钟前5G用户数过亿运营商想赚钱还“任重道远”

本文来自合作媒体:新浪科技,作者:张俊。猎云网经授权发布。 

近日,中国移动、中国联通等纷纷宣布已提前完成全年的5G建设目标。根据工信部的数据,目前我国已建成开通5G基站超过60万座,5G终端连接数超过1.5亿。

不过从长期来看,将4G用户向5G迁移是个必然会经历的过程。同时在这个过程中,有着多种提升用户ARPU的方法。

今年2月,国际电联宣布启动6G研究工作;而2019年11月,我国就先行启动了6G技术研发工作。

工信部副部长刘烈宏也曾就5G的发展提出建议。他认为,5G技术、产品需要在实践中不断完善成熟,不能一蹴而就。5G应用中2C业务的发展稳步推进,但2B、2G业务还处在发展初期,没有现成经验可循,需要时间来探索和实践,应客观、理性看待。

不过值得注意的是,中国移动平均每月每户收入(ARPU)从上半年的50.3元下降至48.9元,同比也下降了2.6%,但降幅有所收窄。也即是,虽然中国移动的5G套餐用户快速增长,但目前来看还未贡献收入到让其ARPU止跌回升的程度。

在近日的举行的中国国际信息通信展上,华为运营商BG总裁丁耘也提到了目前5G存在“假、哑、差”的问题。当前中国的5G用户已经过亿,然而有很多用户买了5G套餐,但使用的却并不是5G手机;有5G手机的用户所在的区域可能没有5G的覆盖,整体来看,“机”、“网”、“套” 匹配度仍然不高。

5G建设再引争议 工信部定调适度超前

中国移动研究院副院长黄宇红也在一次6G研讨会上指出,中国5G引领之后,对于6G的期望是卓越。她认为,未来两到三年内,将是6G愿景与需求定义、6G端到端潜在使能技术研究的窗口期。

近日,工信部信息通信发展司司长闻库指出,未来3年我国仍会处于5G发展的导入期,要坚持适度超前的建设节奏,努力形成“以建促用”良好的5G发展模式。

2019年10月30日,三大运营商联合宣布了5G套餐商用的消息。而今已近一年,运营商们依靠5G究竟赚没赚钱?

从中国电信来看,今年上半年其5G套餐用户达到3784万户(8月增长至5714万户), 渗透率达11%(8月增长至超16%)。虽然5G套餐用户总数与中国移动有差距,但在5G套餐用户的渗透率上却超过了中国移动。

至于中国联通,其在5G套餐的推广上相对谨慎,截至今年第三季度,中国联通仍未公布在5G套餐用户上的数据。

从当前5G建设适度超前的节奏,以及运营商在C端和B端的商业化进程来看,投入和产出无疑还未实现正循环。

近几年,随着提速降费的后续影响、用户红利的消失,以及市场竞争的加剧,三大运营商们陷入了增量不增收的尴尬境地。而5G前期的投资建设成本高昂,短期内无法收回成本,对运营商的财务状况是不小的挑战。

当然,5G在B端的商业化将比C端更加复杂。B端用户的需求更加碎片化和定制化,同时运营商在B端上的服务能力和经验也有待进一步提升;更重要的是,这并不是只靠运营商的力量就能完成的,需要整个行业共同构建完整的生态和商业闭环。

一位中国移动5G套餐用户向新浪科技表示,自己实际上并不是有5G网络的需求才升级5G套餐。他解释称,原先自己使用的是中国移动每月88元的4G套餐,但同时还要另外办理中国联通的宽带服务。而现在,他直接升级了每月158元的中国移动5G套餐,不仅每月套餐内的手机流量从20G升级到60G,中国移动还另外赠送了宽带服务。“这样下来,手机+宽带每个月的费用是差不多的,但手机流量却增加了很多。”他说。

整体而言,中国联通采取了牺牲用户规模增长来换取利润的策略。这也表现在了今年以来的财务数据上,从净利润的增长幅度而言,中国联通在三家运营商中保持领先。另外,中国联通今年前三季度移动出账用户ARPU同比增长2.6%至41.6元。

华为运营商BG总裁丁耘认为,面向千行百业,运营商要对行业有深入认识,不同行业对5G的具体需求是不同的。因此,发展5G行业应用,需要明确能力边界,夯实服务千行百业的能力底座,落地可复制的商业模式,积极推动生态建设,特别是应用生态的发展。

但一位通信行业人士指出,如果从国内通信产业当前的发展状况来看,这样的适度超前节奏是有必要的。一方面中国经历了2G落后、3G追赶、4G同步的阶段,终于在5G时代稍微有所领先;另一方面,5G的发展经验也将为6G的研发和建设提供基础,6G需要解决5G面临的痛点。

但从目前5G在B端的落地来看,商业化才刚刚开始。

赵大春透露,在15个细分领域,中国移动5G的商用案例已经达到2000个,签约金额多达几十亿。

可瑞幸的造假事件给风险投资敲响了一个警钟,那就是风险资本的投资逻辑不再像互联网服务行业一样,蒙眼投钱就可以。消费品需要有一块试验田从产品到经营模式、品牌塑造等多方面去测试其成长属性到底如何,以及还要通过试验田让其交出一份真实的成绩单,而非“注水单”。

对于星巴克,与红杉的合作中又会有什么的利益呢!

此前,财政部原部长楼继伟就在中国经济50人论坛研讨会上表示,5G建设有些过度超前,现有5G技术很不成熟,数千亿级的投资已经布下,而且运营成本极高,找不到应用场景,今后消化成本是难题。

星巴克就是一个在中国成功咖啡品牌,再想做品类的扩大很难,这些年星巴克也有尝试,但均没有获得规模性的收益,星巴克在咖啡之外,目前最有影响力的是一些周边产品,一日用消费品和文创品为主题,比如在端午节星巴克推出星巴克粽子,即将到来的中秋节星巴克又会推出自己品牌的月饼。还有如星巴克的杯子等。但这样的规模显然不是星巴克最想要的结果,在咖啡之外,孵化一个全新的星巴克品牌的新品类,这才是终极目标。事实证明,这个目标单一的星巴克是完成不了的。

“期望我国在6G上能有基于理论突破的原始创新,产业上不再受短板困扰,应用上从融入千行百业到让信息基础设施与社会共生长。”黄宇红说道。

自2019年6月5G牌照发放以来,在新基建等相关政策的推动下,三大运营商纷纷加快了在5G建设上的步伐。根据财报披露,三家运营商企业今年在5G上的资本开支总和将超过1800亿元。

“虽然外界认为中国5G处于全球领先地位,但实际上,中国在毫米波等技术上是有所落后的。”他说。

因此去扶持新的消费零售品牌崛起成了唯一的方案,并且未来零售品牌正如罗振宇在说的,会是一个个的品牌联盟,并不是单打独斗的单一品牌。所以星巴克找到红杉的合作,红杉可以从商业的发展潜力上体星巴克判断新品牌投资的价值如何。这也让星巴克这个在投资领域的新手规避一些低级的投资风险。

投资大、运营成本高、应用场景还不是十分明确,5G建设进度是否过快?不仅是相关专家,甚至有些网友也开始心生疑虑。

5G套餐商用近一年 运营商C端变现几何?

中国联通就认为,从中长期来看,5G政企应用收入增长空间巨大。从其半年报公布的数据来看,中国联通在工业互联网、智慧城市、医疗健康、交通物流、新媒体、能源、矿山等领域打造多个5G灯塔项目。上半年已成功拓展162家5G灯塔客户,完成92个商业合同签订和70个示范项目。

从中国移动来看,其今年第三季度的5G套餐用户数已达到1.14亿,而上半年这一数字为7000万;移动用户数从上半年的9.47亿略微下降至第三季度的9.46亿,这意味着目前其5G用户渗透率超过12%。

6G研发已经启动 5G经验将是重要基础

中国电信方面,根据其半年报公布的数据,行业标杆项目超过1100家,覆盖8大领域,累积了300多个应用场景。

这让国内的5G建设节奏再次引发讨论。

在5G建设如火如荼的同时,也有专家指出,目前我国5G发展仍旧存在用户体验、商业闭环等方面的问题,引发广泛讨论。

从运营商的角度来看,距离5G套餐商用也近一年,5G究竟为运营商贡献了多少收入?

就商业模式而言,今年7月,中国移动发布了5G专网产品、技术、运营三大体系,其中推出5G专网“优享、专享、尊享”三种模式;今年8月,中国联通也发布了三款5G专网产品和两大5G专线产品。这对于5G在垂直行业的落地,具有极大的积极意义。

毫无疑问,中国要在6G研究和建设上继续保持领先,5G上的先行探索和经验无疑是重要的一步。

一位正在使用5G套餐的用户向新浪科技表示,在一些应急场景下,5G网络下载软件相比4G网络确实体验提升很大;但运营商宣传的在线视频观看体验,他并没有感受到。他通过手机网络观看在线视频的需求大多在地铁场景,但目前北京地铁的5G网络覆盖并不好。

B端商业化前景广阔 但落地刚刚开始

总之,产业品牌和风险投资品牌的结合对零售消费行业是巨大的利好,意味着任何一个新的品牌都可以踏实的去做自己的产品,只要对接到这样的资本,同样会有破局的那一天;当然,坏处在于,品牌结盟效应越大,新品牌在没有资本扶持的情况下也更难出线。

对于5G建设成本的问题,中国工程院院士邬贺铨指出,综合考虑宏站和密集微站的建设、运维等因素,5G综合成本是4G的4~5倍,但运营收入将超过4G的6倍。可以认为,5G的投资回报会比4G还好一些,或者至少是相当,不会出现投资无法回收的情况。

此外,根据中国电信半年报公布的数据,其5G套餐用户ARPU为80.6元,用户4G升5G的ARPU约有10%的提升;从上半年中国电信的移动ARPU来看,为44.4元,较2019年下半年有所提升,扭转以往跌势,这也意味着5G的价值提升初步得以显现。

他强调,同时也应该综合看待5G建设和发展,5G网络建设初期投资较大,但5G渗透性强,辐射带动面广,是促进数字化转型、培植经济发展新动能的利器。

何为导入期?也即是5G发展仍然处于初期阶段,还需要一定的时间培育才能进入成长期,也即是需求爆发期。这意味着在工信部层面,总体的基调还是保持目前的5G建设节奏,等待5G应用的爆发和商业化落地。

如此下来,虽然该用户的每月费用并未增长,但对于中国移动来说,既让用户从4G升级了5G,同时还从中国联通挖角了一名宽带用户,可谓一举两得。

选择咖啡品类、选择星巴克是红杉找到的最好试验田。咖啡不是原产于中国,但是它是这几年在国内最火热的消费品牌,瑞幸被资本一路送上了美股,还有如连咖啡等众多的新咖啡品牌,因此,咖啡是可以通过资本快速催肥的,这个已经得到了验证。另外一个原因是咖啡在国内的普及率还远低于国际市场。这说明咖啡市场还有足够的增量空间,是一个蓝海市场。

中国移动副总经理赵大春日前表示,中国移动持续推进5G发展加快5G融入千行百业,已经打造完成了100个涉及各行业的5G行业应用的标杆,在15个细分领域已经具备了5G垂直行业应用大规模推广商用的能力,比如5G车路协同,5G+高端制造业,5G+智慧物流等。

从经济社会的发展层面,长期来看,5G建设的投资与回报无疑是平衡的。但如果从运营商自身的角度来说,情况可能会略微不同。

这可能也与中国移动在发展5G套餐上的激进策略有关。此前就有用户反馈,自己是被升级为5G套餐;甚至还有用户表示,虽然自己升级了5G套餐,但手机还是4G手机。

选择星巴克对红衫是绝对正确且合理的选择,星巴克中国模式是一个非常经典的生意,较高的品牌调性、亲切的品牌形象,极高的毛利这几乎集齐了所有好生意的优点。如果一个新兴的消费品牌能与星巴克的生意模式相差不多,这难道不是说红杉投资之后就可以躺着赚钱吗?

中国移动研究院副院长段晓东近日在谈及6G研究时表示,按照移动通讯网络建设一代预研一代的规律,3GPP预计会在2025年着手制定6G的相关标准,但2025年距今只有5年,创新周期是很短的。“很多人说呼吁完了5G又开始呼吁6G了,真的不早,时间窗口非常紧。”

三大运营商在推进4G用户升级5G的同时,也在大力尝试5G在行业端的商业化落地。

华为无线产品线副总裁甘斌此前曾在接受新浪科技等采访时表示,在2C方面,今年年底至明年初,可能会达到15-20%的渗透率,届时也会迎来2C的爆发点。“如果站在现在的角度看5G,可能没那么大的需要;但站在未来的角度看,对通信技术的要求是无止境的。”甘斌说,通信技术的发展需要网络先行,网络有了能力,业务才会不断涌现。

所以说,红杉找到这个投资伙伴可以在最大程度上降低自己的在零售消费品牌领域投资的风险,当然未来消费品牌投资进入高峰时期,风投资本和产业品牌相合作投资会是一个常态和惯用模式。